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回顧十多年前，我國(guó)冷鏈物流還處在萌芽狀態(tài)，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重短缺，從業(yè)企業(yè)十分稀少，社會(huì)各界對(duì)冷鏈物流的理解也不清晰；彼時(shí)，美國(guó)的冷鏈物流已經(jīng)相當(dāng)成熟，交通網(wǎng)絡(luò)完善，市場(chǎng)分工明確，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、自動(dòng)化程度高，中美冷鏈還不可同日而語(yǔ)。

經(jīng)過(guò)十?dāng)?shù)年的高速發(fā)展，我國(guó)冷鏈物流各方面都有了長(zhǎng)足進(jìn)步，但面對(duì)龐大的國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)、復(fù)雜多樣的業(yè)態(tài)和需求、以及構(gòu)建新發(fā)展格局的歷史使命與責(zé)任，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走，還有很多亟待改善的地方。

近日，《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》正式發(fā)布，為建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)作出部署，從冷鏈物流行業(yè)的角度來(lái)看，這將是我國(guó)冷鏈物流從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展升級(jí)的關(guān)鍵性基礎(chǔ)支撐。

中國(guó)與美國(guó)同樣作為幅員遼闊、物產(chǎn)豐富的超級(jí)大國(guó)，通過(guò)對(duì)兩國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的全面對(duì)比研究，有利于更清晰的認(rèn)識(shí)我國(guó)冷鏈物流現(xiàn)狀與問(wèn)題，有助于更好的規(guī)劃未來(lái)發(fā)展方向與路徑。

01

交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)

我國(guó)“兩高”全球領(lǐng)先，美國(guó)總里程世界第一

完善的交通網(wǎng)絡(luò)是冷鏈物流全面發(fā)展的前提條件。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程突破15萬(wàn)公里，其中高鐵超過(guò)4萬(wàn)公里，占世界高鐵總里程的三分之二；截至 2020 年末，我國(guó)公路總里程為519.81 萬(wàn)公里，其中高速公路里程 16.10 萬(wàn)公里，位居世界第一。

相比之下，2019年美國(guó)鐵路里程達(dá)到22.5萬(wàn)公里，公路里程達(dá)到671萬(wàn)公里，均名列世界前茅。完善的鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)成為美國(guó)冷鏈物流發(fā)達(dá)的重要原因之一。

2021 年 2 月，中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，指出到 2035 年，國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)實(shí)體線網(wǎng)總規(guī)模合計(jì) 70 萬(wàn)公里左右 ( 不含國(guó)際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程 ) 。其中鐵路 20 萬(wàn)公里左右 ; 公路 46 萬(wàn)公里左右。2021年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，提出建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道，在相關(guān)政策的支持下，中美交通網(wǎng)絡(luò)差距有望進(jìn)一步縮小。

02

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施

我國(guó)總量高速提升，但人均保有量不足美國(guó)一成

我國(guó)冷鏈物流起步較晚，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施極不完善。根據(jù)中冷聯(lián)盟每年統(tǒng)計(jì)發(fā)布的《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布》數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2008年，我國(guó)冷庫(kù)保有量?jī)H有約800萬(wàn)噸，冷藏車不足3萬(wàn)量。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，到2021年我國(guó)冷庫(kù)保有量達(dá)到5224萬(wàn)噸，具有法人企業(yè)的冷藏車保有量達(dá)到143649輛，年均增長(zhǎng)率超過(guò)了10%，且保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。但從人均保有量看，冷庫(kù)僅為0.037噸/人，冷藏車為每萬(wàn)人配有一輛，冷庫(kù)與冷藏車人均保有量不足美國(guó)的十分之一。

根據(jù)美國(guó)第51次年度冷庫(kù)調(diào)查，美國(guó)2019年冷庫(kù)容量為 1.03 億噸，預(yù)計(jì)到2022年達(dá)到1.07億噸，人均保有量將達(dá)到0.48噸/人；美國(guó)冷藏車保有量由1997年的13.53萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2019年的25.41萬(wàn)輛，平均每千人配有一輛冷藏車，綜合增長(zhǎng)率維持穩(wěn)定水平。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的完善為美國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

03

政策支持

我國(guó)加緊完善政策體系，美國(guó)冷鏈政策十分成熟

政策導(dǎo)向?qū)τ诶滏溛锪餍袠I(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。我國(guó)冷鏈物流高速發(fā)展的這十幾年，政策起到了積極的推動(dòng)作用。2010年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，拉開(kāi)了我國(guó)冷鏈物流高速發(fā)展的序幕；2021年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，這是關(guān)于冷鏈物流的首個(gè)五年規(guī)劃，全面、系統(tǒng)的提出了我國(guó)冷鏈物流發(fā)展方向和路徑。期間還有很多引導(dǎo)、規(guī)范、扶持政策推出，為行業(yè)發(fā)展不斷完善頂層設(shè)計(jì)支撐。

美國(guó)政府在冷鏈物流行業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要地位，通過(guò)頒布制度、優(yōu)惠政策和資金扶持等一系列舉措推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。例如，早在1956年美國(guó)頒布了《州際公路法》，41000公里的州際公路建設(shè)迅速推動(dòng)了州間物流運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，在法案的指導(dǎo)下，州政府大力推進(jìn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)化建設(shè)，成為冷鏈運(yùn)輸迅速發(fā)展的關(guān)鍵。美國(guó)政府還對(duì)國(guó)家鐵路公司進(jìn)行補(bǔ)貼、改進(jìn)和相關(guān)政策扶持，并對(duì)配送業(yè)務(wù)涉及全球、有在國(guó)際建立配送中心需求的企業(yè)給予選址、規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)方向的指導(dǎo)，并提供一定比例的資金支持或貸款貼息。

04

服務(wù)模式

我國(guó)趨向一體化集成服務(wù)，美國(guó)專業(yè)化分工明確

冷鏈物流是一個(gè)精細(xì)且復(fù)雜的過(guò)程，供應(yīng)鏈?zhǔn)志d長(zhǎng)，涉及到生產(chǎn)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、交易、供應(yīng)鏈管理、信息平臺(tái)等多種商業(yè)模式。為服務(wù)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，滿足多樣化市場(chǎng)需求，我國(guó)冷鏈物流服務(wù)商已經(jīng)從單一提供倉(cāng)儲(chǔ)或運(yùn)輸配送服務(wù)，逐漸演變成為客戶提供一體化解決方案，集成服務(wù)不僅高效便捷的滿足了客戶多場(chǎng)景需求，也極大提升了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力和議價(jià)能力，對(duì)于降本增效和規(guī)?；?jīng)營(yíng)有很大幫助。目前，我國(guó)冷鏈物流龍頭企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)一體化的網(wǎng)絡(luò)集成布局，服務(wù)從產(chǎn)地到銷地延伸至供應(yīng)鏈兩端。

與我國(guó)冷鏈物流一體化集成不同，美國(guó)的冷鏈物流服務(wù)更傾向于專業(yè)化分工。美國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)從服務(wù)劃分可以分為倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、其他增值服務(wù)，市場(chǎng)分工明確，專業(yè)性較強(qiáng)。倉(cāng)儲(chǔ)方只負(fù)責(zé)對(duì)確定時(shí)間在卸貨碼頭出現(xiàn)的卡車進(jìn)行卸貨，運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)確定運(yùn)輸卡車與司機(jī)、卡車出租公司只負(fù)責(zé)提供卡車租賃服務(wù)、維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修，整個(gè)冷鏈運(yùn)行起來(lái)有據(jù)可依、有證可查，冷鏈物流的可操作性和標(biāo)準(zhǔn)化程度極高。

05

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)企業(yè)繁多市場(chǎng)分散，美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸兩極分化

第三方冷鏈物流企業(yè)是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量，企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存冷鏈物流相關(guān)企業(yè)1.9萬(wàn)家，近幾年保持著超過(guò)20%的增長(zhǎng)率。根據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，50家重點(diǎn)企業(yè)2020年度總營(yíng)收僅占全國(guó)市場(chǎng)的6.4%，排在前10名的企業(yè)營(yíng)收占全國(guó)市場(chǎng)的5.4%，可見(jiàn)，盡管如順豐、京東等頭部企業(yè)已經(jīng)形成較大優(yōu)勢(shì)，但行業(yè)整體的集中度依然很低。

美國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸呈現(xiàn)出截然不同的格局。根據(jù)statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)頭部公司如Lineage Logistics、Americold等占有超過(guò)45.0%的市場(chǎng)份額。龍頭企業(yè)物流服務(wù)效率越高，地面服務(wù)覆蓋范圍越廣，越容易吸引到貨源，從而形成規(guī)模效應(yīng)，并轉(zhuǎn)化形成經(jīng)濟(jì)效益。相比之下，美國(guó)的冷鏈運(yùn)輸集中度較低，且競(jìng)爭(zhēng)激烈。截止 2021年，冷鏈運(yùn)輸頭部企業(yè)例如 Prime lnc、C.R.EnglandInc等公司的收入僅占該行業(yè)總收入的15.6%。究其原因，冷鏈運(yùn)輸?shù)拈T檻較低，無(wú)需大量資金投入即可參與競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)激烈。同時(shí)，美國(guó)的鐵路運(yùn)輸與公路運(yùn)輸也有競(jìng)爭(zhēng)，分走了不少業(yè)務(wù)。

06

上下游情況

我國(guó)呈現(xiàn)分散復(fù)雜多樣，美國(guó)規(guī)?；黠@且集中

1

冷鏈上游情況

冷鏈物流的上游主要以農(nóng)業(yè)和食品加工業(yè)為主。我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以農(nóng)戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村合作社為主，生產(chǎn)規(guī)模小而分散。國(guó)務(wù)院關(guān)于加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系推動(dòng)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接情況的報(bào)告顯示，截至2021年9月底，全國(guó)家庭農(nóng)場(chǎng)超過(guò)380萬(wàn)個(gè)，平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模134.3畝。目前，全國(guó)依法登記的農(nóng)民合作社223萬(wàn)家，小農(nóng)戶有7800萬(wàn)戶。我國(guó)幅員遼闊，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)也很分散，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)推動(dòng)下，農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)獲得較大發(fā)展，這些將為冷鏈物流規(guī)?；l(fā)展提供更好的條件。

美國(guó)農(nóng)業(yè)是以大中型農(nóng)場(chǎng)為主。根據(jù) USDA數(shù)據(jù)顯示，50-179英畝的大農(nóng)場(chǎng)占比 30.1%，1-49英畝的中型農(nóng)場(chǎng)占比達(dá)到27.9%，180-499英畝的大型農(nóng)場(chǎng)占比達(dá)到 16.4%。從區(qū)域看，美國(guó)農(nóng)業(yè)帶分為五大區(qū)域，包括東北部和"新英格蘭"的牧草乳牛帶、中北部的玉米帶、大平原小麥帶、南部的棉花帶和太平洋沿岸綜合農(nóng)業(yè)區(qū)。

從食品加工業(yè)來(lái)看，與美國(guó)消費(fèi)者青睞冷凍食品不同，我國(guó)消費(fèi)者以鮮活農(nóng)產(chǎn)品為主，對(duì)食品加工需求較大。但目前我國(guó)食品加工現(xiàn)狀是粗加工多于精加工，初加工多于深加工，中低檔加工多于高檔加工，導(dǎo)致產(chǎn)品加工后增值能力不足。長(zhǎng)期來(lái)看，建設(shè)國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)和擴(kuò)大內(nèi)需將成為食品加工業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。

美國(guó)食品加工業(yè)發(fā)展成熟?，F(xiàn)階段美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品以原始的初級(jí)產(chǎn)品形式進(jìn)入流通的比例越來(lái)越少，80%的農(nóng)產(chǎn)品是經(jīng)過(guò)加工甚至精加工后才進(jìn)入流通領(lǐng)域。以在我國(guó)僅作為基礎(chǔ)蔬菜的土豆為例，美國(guó)深加工后的土豆品種達(dá)到2000種。加工肉類產(chǎn)品是美國(guó)核心消費(fèi)品類，占據(jù)加工食品消費(fèi)額的 25%。美國(guó)加工后的農(nóng)產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)超過(guò)5倍的增值。

2

冷鏈下游情況

冷鏈物流的下游以商超、餐飲、新零售和C端用戶為主?！爸醒霃N房+冷鏈宅配”模式的發(fā)展讓下游B端標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化程度大幅提升。在疫情影響下，下游B端用戶的經(jīng)營(yíng)模式也在發(fā)生變化，本次上海疫情讓所有人重新認(rèn)識(shí)了社區(qū)團(tuán)購(gòu)的價(jià)值，預(yù)制菜也在近兩年爆發(fā)出活力。得益于電商新零售的快速發(fā)展，C端需求在我國(guó)冷鏈物流下游逐漸占據(jù)主導(dǎo)。C端市場(chǎng)對(duì)生鮮消費(fèi)是剛需且高頻，但生鮮電商在C端的滲透率還不高，未來(lái)還有很大發(fā)展空間。

美國(guó)冷鏈下游則是以B端需求為主?，F(xiàn)階段美國(guó)生鮮toB領(lǐng)域共有四種模式∶全線供應(yīng)商、系統(tǒng)供應(yīng)商、特色供應(yīng)商、再分銷商。其中市場(chǎng)份額占比最大的全線供應(yīng)商約為 60%，系統(tǒng)供應(yīng)商約為10%，特色供應(yīng)商約為 20%，再分銷商約為 10%。全線供應(yīng)商提供的產(chǎn)品品類豐富，客戶多元化強(qiáng)，對(duì)大規(guī)模采購(gòu)客戶提供更多折扣，具有較強(qiáng)的模式優(yōu)勢(shì)。相比于中國(guó)，美國(guó)C端需求滿足程度不高。因?yàn)槊绹?guó)人口密度較小，且大都居住獨(dú)棟房屋，對(duì)于配送成本和配送效率都有很大挑戰(zhàn)，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；渌汀?/span>

07

技術(shù)裝備應(yīng)用

我國(guó)智能裝備彎道超車，美國(guó)整體水平世界領(lǐng)先

由于我國(guó)冷鏈物流起步較晚，相關(guān)技術(shù)裝備自主研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品大都依賴進(jìn)口。在政府的支持下，我國(guó)正在大力發(fā)展自主創(chuàng)新研發(fā)，為冷鏈物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支持。

如今，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興科技的發(fā)展，相關(guān)技術(shù)在冷鏈物流的應(yīng)用落地越來(lái)越頻繁，在一些智能化領(lǐng)域我國(guó)已經(jīng)走在了世界的前列，根據(jù)Tortoise Intelligence 的研究，美國(guó)在人工智能的人才、設(shè)施、研究和商業(yè)化四個(gè)領(lǐng)域排名世界第一，中國(guó)則是在人工智能的開(kāi)發(fā)和政府策略支持方面領(lǐng)先世界。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已經(jīng)成為全球人工智能專利布局最多的國(guó)家，其后為美國(guó)和日本。中國(guó)的主要研究方向?yàn)橹悄軝C(jī)器人、無(wú)人機(jī)、智能駕駛等終端設(shè)備。

在“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略不斷推進(jìn)的背景之下，越來(lái)越多的制造企業(yè)借助物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備積極進(jìn)行智能化升級(jí)。其中，物流環(huán)節(jié)的智能化是重點(diǎn)之一。

美國(guó)第三方冷鏈物流冷鏈服務(wù)公司積極采用新興技術(shù)，包括每個(gè)車輛配備全球定位系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)跟蹤設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)賬單功能等，使貨物可以按照客人指定的時(shí)間準(zhǔn)確送抵，為食品公司規(guī)避了因不能按時(shí)送遞貨物而承擔(dān)的賠償風(fēng)險(xiǎn)。

此外，美國(guó)冷鏈物流行業(yè)廣泛應(yīng)用 RFID技術(shù)。美國(guó)很早就將非接觸式自動(dòng)識(shí)別射頻技術(shù)引入到冷鏈物流中，帶溫度傳感器的 RFID標(biāo)簽數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量大，可重復(fù)使用，使用成本低，可在 30~100m 內(nèi)遠(yuǎn)距離讀寫(xiě)。通過(guò) RFID 標(biāo)簽，可以監(jiān)控到一個(gè)集裝箱內(nèi)不同包裝單位的不同溫度，可連續(xù)記錄溫度變化的數(shù)據(jù)和相應(yīng)的時(shí)間，準(zhǔn)確掌握冷鏈管理中最重要的運(yùn)輸途中的溫度變化。

總體來(lái)看，我國(guó)冷鏈物流與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距，但作為生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)空間巨大，內(nèi)循環(huán)大系統(tǒng)具有很強(qiáng)的韌性。在加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的新策略下，一個(gè)統(tǒng)一市場(chǎng)規(guī)則、突破地方壁壘、高度公平競(jìng)爭(zhēng)、高效資源整合的大市場(chǎng)將逐漸形成。在全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)下，我國(guó)冷鏈物流的運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量將得到大幅提升，行業(yè)一體化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展格局將加速形成，冷鏈物流行業(yè)新一輪高質(zhì)量發(fā)展黃金周期已經(jīng)出現(xiàn)。

部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于相關(guān)報(bào)告和網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息

來(lái)源：中冷聯(lián)盟秘書(shū)處

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標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng)

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