本文將從產業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等多角度深入分析冷鏈物流行業(yè)。

來源/前瞻產業(yè)研究院

物流指聞整理發(fā)布

冷鏈物流行業(yè)是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的。從整個冷鏈物流的產業(yè)鏈來看，冷鏈物流的上游包括：冷藏車制造、冷庫建設和冷機等設備制造等環(huán)節(jié)；冷鏈物流的中游包括運輸環(huán)節(jié)、倉儲環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)；冷鏈物流的下游應用包括食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)和花卉行業(yè)。本文將從產業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等多角度深入分析冷鏈物流行業(yè)。

01

冷鏈物流產業(yè)鏈概覽

冷鏈物流行業(yè)是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。從整個冷鏈物流的產業(yè)鏈來看，冷鏈物流的上游包括：冷藏車制造、冷庫建設和冷機等設備制造等環(huán)節(jié);冷鏈物流的中游包括運輸環(huán)節(jié)(包括干線運輸和配送)、倉儲環(huán)節(jié)(包括倉儲費用和裝卸費用等)和其他環(huán)節(jié)(包裝、分揀、貼標等增值服務);冷鏈物流的下游應用包括食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)和花卉行業(yè)。

在冷鏈物流產業(yè)鏈上，上游主要涉及冷藏車、冷藏設備的生產企業(yè);中游的冷鏈物流企業(yè)大致可分為運輸型、倉儲型和綜合型冷鏈物流企業(yè);下游的應用領域分別為商超、加工廠、醫(yī)院和終端消費者。

02

產業(yè)鏈上游：冷鏈基礎設施不斷完善

1.2019年全國冷庫總量突破6000億噸

在中央政治局會議提出實施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎設施補短板工程的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。數(shù)據顯示，2015-2019年，我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢。2019年，全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容814.5萬噸。然而，盡管冷庫容量增長迅速，但相比龐大的生鮮運輸需求依然存在較大的增長空間。

2.2019年我國冷藏車保有量達21.47萬輛

冷藏車作為冷鏈物流的核心運輸設備，據中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計數(shù)據顯示，2015-2019年，我國冷藏車保有量幾乎保持了20%以上的增速。2019年，我國冷藏車保有量約21.47萬輛，較2018年增加3.47萬輛。

03

產業(yè)鏈中游：冷鏈物流企業(yè)數(shù)量不斷增加

目前，我國冷鏈物流企業(yè)的分類參照《物流企業(yè)分類與評估指標》(GB/T19680-2013)可分為三大類，即運輸型冷鏈物流企業(yè)、倉儲型冷鏈物流企業(yè)和綜合性冷鏈物流企業(yè)。

據中冷聯(lián)盟發(fā)布的《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》顯示，2019年，我國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量約1832家，較2018年增加了165家。

分區(qū)域來看，華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多，占比企業(yè)總數(shù)量的32.26%;其次是華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占比達17.74%。

04

產業(yè)鏈下游：2019年市場規(guī)模達3391億元

隨著基礎設施的不斷完善和市場需求的增長，近年來，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模逐年擴大。2019年，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模約3391億元，同比增長17.60%。

05

冷鏈物流企業(yè)競爭格局分析

1.星級冷鏈物流企業(yè)名單

2015年5月，《物流企業(yè)冷鏈服務要求與能力評估指標》國家標準正式發(fā)布，此后，中物聯(lián)評估辦、中物聯(lián)冷鏈委依據該標準在全國范圍內開展星級冷鏈物流企業(yè)評估工作。截至2020年6月底，中國物流與采購聯(lián)合會星級冷鏈物流企業(yè)評估委員會共審定通過了九批星級冷鏈物流企業(yè)。在這九批星級冷鏈物流企業(yè)名單中，四星級企業(yè)數(shù)量最多，共37家，其次是三星級企業(yè)，共22家。

星級冷鏈物流企業(yè)的數(shù)量一定程度上也能體現(xiàn)企業(yè)的競爭實力。其中，運輸型、倉儲型和綜合型企業(yè)的具體名單如下：

2.山東省企業(yè)更具競爭優(yōu)勢

從星級冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來看，我國山東省的星級企業(yè)領跑全國，共21家冷鏈物流企業(yè)被評定進入星級名單，說明山東省的冷鏈物流行業(yè)的整體發(fā)展水平較高。其次是遼寧省和上海市，均有9家企業(yè)被評定進入星級名單。

3.冷鏈物流百強企業(yè)的TOP10企業(yè)變動較小

從2016-2018年我國冷鏈物流百強企業(yè)的排名變化情況來看，排名前十的企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定。其中，希杰榮慶物流供應鏈有限公司和順豐速運有限公司在這三年內始終位列榜單的前三名。

4.市場集中度有待提升

市場集中度方面，2018年，冷鏈物流企業(yè)前5名的營收達到139.64億元，占百強總營收的35%；冷鏈物流企業(yè)前10名的營收達到214.81億元，占百強總營收的54%，頭部集聚效應明顯；冷鏈物流企業(yè)前30名的營收達到314.07億元，占到百強總營收的79%；冷鏈物流企業(yè)前50名的營收達到349.92億元，占到百強總營收的88%。冷鏈物流企業(yè)后50名的營收只占到百強總營收的12%，意味著中小企業(yè)占據多數(shù)，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點。

06

“政策+需求”雙輪驅動行業(yè)快速發(fā)展

冷鏈物流行業(yè)作為現(xiàn)代物流行業(yè)的重要組成部分，未來幾年仍將呈高速發(fā)展態(tài)勢。一方面，冷鏈物流是我國農產品產銷鏈的關鍵支撐環(huán)節(jié)，其發(fā)展備受中央政府的關注和重視。2017-2020年，我國中央一號文件中均有明確加強我國農產品冷鏈物流體系建設的內容，為我國冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展帶來了利好的政策環(huán)境。

2020年7月，為貫徹落實黨中央、國務院關于城鄉(xiāng)冷鏈物流設施補短板和建設國家骨干冷鏈物流基地的決策部署，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，公布了2020年17個國家骨干冷鏈物流基地建設名單。

另一方面，隨著人們消費觀念和消費方式的改變，我國冷鏈物流的市場需求也將快速增長。據中冷聯(lián)盟預測，2020年，我國冷鏈物流市場需求將達2.4億噸。

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