出品/壹覽商業(yè)

作者/樊益寧

編輯/薛向

進(jìn)入第三季度，多家連鎖茶飲品牌擴(kuò)張速度開(kāi)始放緩。

壹覽商業(yè)跟蹤的16個(gè)連鎖茶飲品牌，在第三季度新開(kāi)門(mén)店4920家。其中蜜雪冰城新開(kāi)3050家，占比約61.9%，其余15家茶飲品牌新開(kāi)1870家，占比約38.1%，與一二季度相比，分別下降20.4%、19.6%。

值得注意的是，不止開(kāi)店速度放緩，茶飲行業(yè)第三季度在資本市場(chǎng)上也開(kāi)始遇冷。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，茶飲行業(yè)在前三季度中分別有7家、8家、5家品牌獲得融資，已披露的融資金額分別為3.03億元、4.75億元、2.51億元。特別是9月份，茶飲行業(yè)沒(méi)有發(fā)生一筆融資事件。

顯然，寒氣已經(jīng)傳遞到了茶飲賽道。

蜜雪冰城，一騎絕塵

據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)，截至10月7日，蜜雪冰城全國(guó)門(mén)店總數(shù)達(dá)到約23000家，無(wú)論在新開(kāi)門(mén)店數(shù)還是門(mén)店總數(shù)上，均在這16家茶飲品牌中一騎絕塵。

門(mén)店總數(shù)上，蜜雪冰城超第二名古茗約16000家，也高于其后三家茶飲品牌門(mén)店數(shù)量的總和。在第三季度，蜜雪冰城新開(kāi)門(mén)店數(shù)則是其余15家茶飲品牌總和的1.5倍左右。

除蜜雪冰城以外，像甜啦啦、樂(lè)樂(lè)茶等幾家品牌也保持著較快的擴(kuò)張勢(shì)頭。其中，樂(lè)樂(lè)茶在前三季度分別新開(kāi)門(mén)店8家、11家、23家，增速明顯加快；甜啦啦在同期分別新開(kāi)門(mén)店218家、309家、346家，呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

此外，三季度蜜雪冰城重要的事情就是其開(kāi)始正式走向上市道路。9月22日，蜜雪冰城股份有限公司正式預(yù)披露了招股書(shū)，擬登陸深交所主板。

招股書(shū)顯示，在2019年-2021年，蜜雪冰城的營(yíng)收分別為25.66億元、46.8億元、103.51億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.45億元、6.32億元、19.1億元。值得一提的是，蜜雪冰城在這三年凈賺近30億元，且營(yíng)收突破百億，而在蜜雪冰城之前，國(guó)內(nèi)也只有海底撈這一家本土餐飲品牌年?duì)I收過(guò)百億元。

盡管蜜雪冰城現(xiàn)有門(mén)店數(shù)量已居國(guó)內(nèi)現(xiàn)制茶飲行業(yè)第一，但仍在繼續(xù)擴(kuò)張。今年6月28日，蜜雪冰城宣布開(kāi)放全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟申請(qǐng)。全國(guó)共有超過(guò)4萬(wàn)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這也意味著蜜雪冰城的門(mén)店擴(kuò)張遠(yuǎn)未到頭。

當(dāng)然，蜜雪冰城的布局也不僅限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。自2018年在越南河內(nèi)開(kāi)出首家門(mén)店以來(lái)，四年時(shí)間，蜜雪冰城在印尼、新加坡、菲律賓、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)家開(kāi)出超1000家門(mén)店。數(shù)據(jù)顯示，目前蜜雪冰城僅在越南的門(mén)店，便有約200家。

8家茶飲品牌擴(kuò)張放緩

拋開(kāi)蜜雪冰城，據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)，其余15家連鎖茶飲品牌新開(kāi)門(mén)店數(shù)量排在前5的分別是滬上阿姨、甜啦啦、茶百道、古茗、書(shū)亦燒仙草，在第三季度分別新開(kāi)門(mén)店約373家、346家、337家、334家、144家。在門(mén)店總數(shù)上，這5家品牌門(mén)店數(shù)均在5000家以上。

值得注意的是，在進(jìn)入三季度后，有多家茶飲品牌擴(kuò)張速度開(kāi)始放緩。這16家茶飲品牌中，在三季度新開(kāi)門(mén)店數(shù)小于二季度的品牌有8家，數(shù)據(jù)差距較大的有6家，分別是益禾堂、滬上阿姨、一點(diǎn)點(diǎn)、茶百道、書(shū)亦燒仙草和古茗。

其中，益禾堂、滬上阿姨、一點(diǎn)點(diǎn)和茶百道4家品牌在前三季度的新開(kāi)門(mén)店數(shù)量持續(xù)下降；書(shū)亦燒仙草在一二季度保持勻速擴(kuò)張，三季度速度放緩；古茗在二季度出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)后，進(jìn)入三季度后開(kāi)始回落。

除擴(kuò)張速度放緩以外，其中多家品牌在三季度還出現(xiàn)負(fù)面事件。在食品安全問(wèn)題上，7月初，益禾堂一門(mén)店因使用過(guò)期布丁做奶茶被罰；7月底，古茗被曝在飲品中喝出壁虎，隨即相關(guān)話題登上微博熱搜。在營(yíng)銷(xiāo)事件上，8月中旬，茶百道在官宣墊底辣孩為代言人，并曬出其變裝前后的照片后，引發(fā)網(wǎng)友爭(zhēng)議并迅速登上熱搜。

事實(shí)上，這些品牌也注意到了擴(kuò)張放緩的問(wèn)題，并采取了不同措施來(lái)保持?jǐn)U張步伐。比如，9月初，滬上阿姨發(fā)布“百日千店”加盟政策。政策表示，公司將開(kāi)啟新店加盟分期模式，新加盟商每年支付的加盟費(fèi)將降低至1.6萬(wàn)元左右。在壹覽商業(yè)看來(lái)，滬上阿此舉一是想通過(guò)降低投資門(mén)檻，吸引更多加盟商開(kāi)店；二是想通過(guò)激勵(lì)加盟店輸出優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得總部的“返補(bǔ)”，來(lái)提升門(mén)店生存率。

但從結(jié)果來(lái)看，這一政策在三季度尚未顯現(xiàn)出效果。在第三季度，滬上阿姨新開(kāi)門(mén)店約373家，分別比一二季度減少98家、83家。

不止擴(kuò)張速度不理想，多家茶飲品牌在今年上半年還出現(xiàn)大量關(guān)店的情況。GeoQ Data品牌數(shù)據(jù)顯示，1-6月期間，CoCo都可關(guān)店530家、益禾堂關(guān)店403家、蜜雪冰城關(guān)店330家、古茗關(guān)店284家。

而且，不止現(xiàn)制飲品行業(yè)出現(xiàn)擴(kuò)張速度放緩，瓶裝飲料市場(chǎng)今年以來(lái)也出現(xiàn)銷(xiāo)售下滑的問(wèn)題。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)飲料行業(yè)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.8%，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)10.1%。但到了今年上半年，情況急轉(zhuǎn)直下，國(guó)內(nèi)飲料行業(yè)銷(xiāo)量同比下滑6.8%，銷(xiāo)售額同比下滑5.5%。

單從茶飲行業(yè)來(lái)看，壹覽商業(yè)創(chuàng)始人楊宇認(rèn)為，一般來(lái)講，下半年是商鋪的開(kāi)業(yè)高峰，但茶飲品牌在第三季度開(kāi)業(yè)回落，可能有兩個(gè)原因。一是購(gòu)物中心開(kāi)業(yè)數(shù)量不足，導(dǎo)致的茶飲品牌商鋪不足；二是整個(gè)疫情零散多發(fā)，對(duì)二線茶飲品牌的業(yè)績(jī)?cè)黾恿撕艽蟮膲毫?，第三季度大部分公司都調(diào)整了擴(kuò)張步伐，謹(jǐn)慎擴(kuò)張。

喜茶、奈雪，穩(wěn)中求進(jìn)

截至9月底，門(mén)店數(shù)量在4000家以上的茶飲品牌有8家，分別為蜜雪冰城、古茗、書(shū)亦燒仙草、茶百道、甜啦啦、益禾堂、滬上阿姨、CoCo都可；門(mén)店數(shù)量在1000-4000家區(qū)間的有3家，分別為一點(diǎn)點(diǎn)、七分甜、黑瀧堂。

相較于這些二線品牌，喜茶、奈雪的茶兩家頭部品牌的門(mén)店數(shù)量卻不足千家，截止10月7日，喜茶有850家，奈雪的茶有986家。擴(kuò)張方面，今年以來(lái)，兩家品牌均追求穩(wěn)中求進(jìn)。喜茶在前三季度分別新開(kāi)門(mén)店12家、4家、17家；奈雪的茶新開(kāi)46家、57家、68家。

其中，喜茶雖然穩(wěn)中求進(jìn)，但在二季度中擴(kuò)張相對(duì)保守。而且，與去年全年相比，喜茶在今年擴(kuò)張速度上有些“后勁不足”。數(shù)據(jù)顯示，喜茶在2021年新開(kāi)門(mén)店約200家，而在今年前三季度新開(kāi)門(mén)店總數(shù)僅為33家。

奈雪的茶雖然門(mén)店數(shù)量較多，擴(kuò)張速度較快，但增店不增效。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，奈雪的茶在今年上半年凈新增門(mén)店87家；同期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.45億元，同比去年下滑3.8%；經(jīng)調(diào)整凈虧損為2.49億元，而去年同期凈利潤(rùn)為0.48億元。

以此來(lái)看，茶飲頭部品牌在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)上確實(shí)遇到一定的麻煩。而為了尋求增長(zhǎng)曲線、加固護(hù)城河，兩家品牌也均開(kāi)始布局其他賽道。比如瓶裝業(yè)務(wù)，2020年下半年，喜茶首次推出瓶裝飲料品牌，開(kāi)啟瓶裝飲料業(yè)務(wù)。2021年，奈雪的茶也成立了奈雪飲料科技公司，大力發(fā)展瓶裝飲料業(yè)務(wù)。

在投資方面，兩家品牌也均有涉獵。自2021年開(kāi)始，喜茶便對(duì)酒飲、茶飲、燕麥奶、咖啡等多個(gè)賽道都進(jìn)行了布局。至于奈雪的茶，對(duì)外投資的項(xiàng)目大多為咖啡、茶飲業(yè)務(wù)，比如茶飲品牌茶乙己、咖啡品牌運(yùn)營(yíng)商“AOKKA”等。

另外，在品牌營(yíng)銷(xiāo)方面，兩家品牌也不遺余力的通過(guò)多種方式提升品牌聲量。比如，喜茶曾借“520”、“七夕”等節(jié)日，宣傳品牌的“喜”文化，隨后又跨界婚慶市場(chǎng)，推出喜宴團(tuán)餐優(yōu)惠業(yè)務(wù)。奈雪的茶則與海底撈跨界聯(lián)名，希望通過(guò)開(kāi)設(shè)線下主題店、上新聯(lián)名甜品，實(shí)現(xiàn)破圈增長(zhǎng)。

茶顏悅色、霸王茶姬，加快布局

有品牌擴(kuò)張速度放緩，也有品牌加快布局。

壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在前三個(gè)季度開(kāi)店數(shù)量持續(xù)攀升的品牌僅有3家，分別為奈雪的茶、茶顏悅色、霸王茶姬。其中，茶顏悅色在三個(gè)季度中新開(kāi)門(mén)店數(shù)量分別為21家、40家、61家，霸王茶姬在同期分別新開(kāi)49家、100家、104家。

三季度，茶顏悅色最重要的動(dòng)作就是布局南京市場(chǎng)。8月18日，茶顏悅色位于南京的兩家首店同時(shí)開(kāi)業(yè)。在開(kāi)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，壹覽商業(yè)發(fā)現(xiàn)兩家門(mén)店生意非?；鸨?，均吸引了大批消費(fèi)者排隊(duì)打卡。但對(duì)于巨大客流量這一情況，茶顏悅色在當(dāng)日多次登上熱搜，引發(fā)網(wǎng)友爭(zhēng)議，不少人稱(chēng)茶顏悅色“雇人排隊(duì)”、“黃牛代購(gòu)”等。

此外，9月底，茶顏悅色創(chuàng)始人在一場(chǎng)大會(huì)上曾明確表示，“短期內(nèi)不會(huì)去一線城市，南京之后暫時(shí)也沒(méi)打算再擴(kuò)張”。在第三季度短暫的加快布局后，茶顏悅色未來(lái)發(fā)展如何，仍要看其具體的擴(kuò)張策略。

作為國(guó)風(fēng)茶飲的一員，霸王茶姬在近兩年擴(kuò)張速度迅猛。

霸王茶姬成立于 2017 年，主推現(xiàn)制中式國(guó)風(fēng)茶飲，單品定價(jià)為15-25元。同年11月，霸王茶姬在云南開(kāi)業(yè)首家門(mén)店。在隨后的3年多時(shí)間里，霸王茶姬穩(wěn)步增長(zhǎng)，由云南擴(kuò)張至華中、華東等市場(chǎng)。

值得注意是，霸王茶姬在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，還將目光投向國(guó)外市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)門(mén)店不到100家時(shí)，霸王茶姬就已開(kāi)始布局海外，并于2019年8月在馬來(lái)西亞成功開(kāi)設(shè)第一家線下門(mén)店。官網(wǎng)顯示，目前已在馬來(lái)西亞、泰國(guó)和新加坡等地開(kāi)設(shè)超60家門(mén)店。

9月30日，霸王茶姬宣布進(jìn)駐廣州市場(chǎng)，同時(shí)廣州首店也是其全球范圍內(nèi)的第700家門(mén)店。值得一提的是，在國(guó)慶期間，霸王茶姬還在河南、浙江、山東等地同時(shí)開(kāi)業(yè)27家門(mén)店。

產(chǎn)品、盈利，應(yīng)是未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)

總體來(lái)看，在進(jìn)入第三季度后，除蜜雪冰城、甜啦啦少數(shù)幾家茶飲品牌依舊保持迅猛的擴(kuò)張速度外，有半數(shù)茶飲品牌出現(xiàn)擴(kuò)張放緩的情況。

零售專(zhuān)家鮑躍忠表示，茶飲品牌們?cè)谏习肽昙铀贁U(kuò)張，主要是一些企業(yè)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展有一個(gè)好的預(yù)判，而且希望借著整個(gè)茶飲市場(chǎng)利好的現(xiàn)狀宣傳品牌。而從第三季度擴(kuò)張來(lái)看，或許是因?yàn)樯习肽臧l(fā)展不理想，第三季度在加盟方面開(kāi)始遇阻。

中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，未來(lái)以喜茶為代表的頭部茶飲品牌，應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)飄紅，但同時(shí)隨著消費(fèi)層次的不斷細(xì)分，像蜜雪冰城這類(lèi)大眾化品牌，也將會(huì)進(jìn)入到一個(gè)高速發(fā)展的節(jié)點(diǎn)。

從整個(gè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，近些年來(lái)，我國(guó)現(xiàn)制飲品行業(yè)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。SIAL國(guó)際食品展數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4649億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到5910 億元。另外，據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月初，以上16家連鎖茶飲品牌門(mén)店存量超70000萬(wàn)家。

在整個(gè)行業(yè)快速增長(zhǎng)下，不少地區(qū)的茶飲市場(chǎng)已經(jīng)處于飽和狀態(tài)。據(jù)悉，南京新街口地鐵站地下通道，在不到400米的通道中，開(kāi)業(yè)57家奶茶店；位于杭州的太平門(mén)直街，在短短100米內(nèi)開(kāi)出10家奶茶店。這些地區(qū)的奶茶市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈可想而知。

楊宇認(rèn)為，要想在未來(lái)的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，茶飲品牌們除了搶占更多市場(chǎng)空間外，還應(yīng)著眼于產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效率和合規(guī)營(yíng)業(yè)三方面。茶飲品牌更應(yīng)該思考的是，如何在合法經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，做好產(chǎn)品，早日做到盈利。

未來(lái)，大多企業(yè)仍有很長(zhǎng)的路要走。

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