今年以來(lái)，在線消費(fèi)對(duì)到店消費(fèi)的替代率提升，快遞業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模迅速快速增長(zhǎng)，特別是直播帶貨等B2C方面的技術(shù)創(chuàng)新，可謂為快遞領(lǐng)域增添中長(zhǎng)期利空。機(jī)構(gòu)分析，2021年快遞領(lǐng)域?qū)⒈３州^高高增長(zhǎng)度，預(yù)計(jì)今后三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)速度保持20%大約的快速增長(zhǎng)。本月底領(lǐng)域?qū)⒎€(wěn)步保持慘烈競(jìng)爭(zhēng)的勢(shì)頭，或迎競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)變革關(guān)鍵時(shí)期。

國(guó)家郵政局發(fā)布的2020年11月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告顯示，據(jù)測(cè)算，11月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為312.5，同比提升35.8%，較去年同期越趨大幅度提升。二級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)方面，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，交運(yùn)物流領(lǐng)域今年以來(lái)跌幅10.46%，快遞概念股今年以來(lái)跌幅為11.90%。

領(lǐng)域高增長(zhǎng)度上升的同時(shí)，消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨慘烈。極兔快遞、眾郵快遞和豐網(wǎng)今年的入局，對(duì)原本慘烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境增添了更大的沖擊。國(guó)信證券分析，基于B2C件快遞同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，降價(jià)未變各大快遞企業(yè)獲取消費(fèi)市場(chǎng)份額的主要手段。今年以來(lái)快遞企業(yè)兩票總收入降幅明顯，2020年10月，領(lǐng)域兩票總收入（剔除其他業(yè)務(wù)發(fā)展影響）為7.08元，同比下降13.3%。華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)，2021年上半年領(lǐng)域或延續(xù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

不過(guò)，需求端仍有新機(jī)遇不斷注入，B2C平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)和方式技術(shù)創(chuàng)新可望持續(xù)驅(qū)動(dòng)快遞業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模快速增長(zhǎng)。華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)，伴隨抖音、快手等直播B2C的崛起，或?qū)⒊蔀榭爝f業(yè)又一大快速增長(zhǎng)來(lái)源。預(yù)計(jì)今后三年，快遞領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模快速增長(zhǎng)速度仍將保持20%大約的快速增長(zhǎng)。中金公司也預(yù)計(jì)快遞領(lǐng)域本月底仍將保持20%以上快速增長(zhǎng)速度，今后三年件量仍將翻倍。國(guó)信證券也表示，2021年快遞領(lǐng)域?qū)⒈３州^高高增長(zhǎng)度，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)速度可望保持在25%大約。

領(lǐng)域趨勢(shì)將迎變革關(guān)鍵時(shí)期。國(guó)信證券分析，從競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)變化角度來(lái)看，順豐依托自身品牌優(yōu)勢(shì)、直營(yíng)方式以及航空網(wǎng)絡(luò)等突出優(yōu)勢(shì)，今后三年至三年保持中高檔消費(fèi)市場(chǎng)寡頭地位的確定性非常高，2021年公司追訴快遞業(yè)務(wù)發(fā)展將穩(wěn)步享受高檔消費(fèi)線萬(wàn)莊村的紅利，新業(yè)務(wù)發(fā)展整體將穩(wěn)步扭虧，但豐網(wǎng)產(chǎn)品正處于培育期，會(huì)對(duì)利潤(rùn)快速增長(zhǎng)造成一定阻力。在中低端消費(fèi)市場(chǎng)，考慮到玩者數(shù)量增多且主流玩者產(chǎn)能都較充裕，2021年大概率穩(wěn)步保持慘烈競(jìng)爭(zhēng)的勢(shì)頭，通達(dá)系公司業(yè)績(jī)?nèi)匀幻媾R很大的下滑阻力，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)可望發(fā)生很大變化，迎領(lǐng)域發(fā)展拐點(diǎn)。具體細(xì)分股方面，中金公司看好即時(shí)配送、跨境B2C這兩個(gè)股今后快速增長(zhǎng)速度。

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